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单身男女在线观看 国信证券拟定增融资150亿元 前三大股东认购五成

发布日期:2018-12-10 00:51 - 所属栏目:www.5yt.me 来源:吉吉影音av电影    点击:

  国信证券拟定增融资150亿元

  □本报记者 王蕊 

  11月27日,国信证券连发公告抛出总规模150亿元的定增预案,这是国信证券自2014年上市以来首次进行股权融资。分析人士指出上,随着行业内竞争的不断加剧,券商对于资本金的渴望越发强烈。今年以来上市券商再融资动作频频,已有四家上市券商的百亿规模再融资项目取得进展,还有超过800亿元的券商再融资项目等待落地。

  国信证券上市以来首次定增

  国信证券称,拟非公开发行A股股票数量不超过16.4亿股,募集资金总额不超过150亿元。“公司拟通过非公开发行A股股票的方式夯实资本实力,增强综合竞争实力和抵御风险能力,推动公司战略规划落地,巩固和提升行业地位。”国信证券表示。

  事实上,国信证券自2014年12月上市以来,尚未进行过股权融资。瑞华会计师事务所表示,国信证券此前IPO募集资金已于今年9月30日使用完毕,实际投资金额为68.45亿元。按照合并口径,国信证券净资产行业排名从2014年底的第七位下降到2018年6月底的第十位,资本实力与领先券商的差距不断拉大。

  根据公告,国信证券拟向包括深投控、云南合和、华润信托在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票,且前三大股东认购的募资规模超过一半。其中,第一大股东深投控拟认购比例不低于定增股票总数的33.53%;第二大股东云南合和、第三大股东华润信托分别拟认购16.77%和1.00%。国信证券强调,本次定增不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,深投控仍为公司第一大股东,实际控制人仍为深圳市国资委。

  据悉,本次非公开发行A股股票相关事项已经国信证券董事会审议通过,尚需取得相关国有资产监督管理机构批准、公司股东大会批准以及中国证监会核准。

  值得注意的是,此前在2015年4月29日单身男女在线观看,国信证券宣布将拟进行一次募集资金总额不超过180亿元的配股。然而到了今年5月9日单身男女在线观看,控股股东深投控以“市场环境已发生较大变化”为由单身男女在线观看,提议国信证券终止配股申请。

  五大募资使用方向

  此前单身男女在线观看,国信证券曾提出“以客户为中心单身男女在线观看,不断夯实大经纪、大投行、大资管三大基业、大力发展资本中介和创新业务单身男女在线观看,加快拓展境外业务单身男女在线观看,优化提升管控和集成能力单身男女在线观看,择机采用非有机增长手段单身男女在线观看,打造中外一流券商”的战略愿景。为实现这一战略目标单身男女在线观看,国信证券表示单身男女在线观看,要强化经纪、投行等传统通道类中介业务;大力发展融资融券等发展潜力较大的资本中介型业务单身男女在线观看,以存量带动增量;多渠道扩大资本金单身男女在线观看,充分发展利用资本金的投资类业务。

  “本次非公开发行将为公司实现发展战略目标提供强大的资金保障。”国信证券透露单身男女在线观看,拟将本次定增募资的40%用于开展投资与交易业务单身男女在线观看,26.67%用于偿还债务单身男女在线观看,16.67%用于开展资本中介业务单身男女在线观看,15.33%用于向全资子公司增资等。

  国信证券指出单身男女在线观看,与领先券商相比单身男女在线观看,公司的自营投资规模、融资融券余额和股票质押式回购余额均存在较大的提升空间。未来单身男女在线观看,公司将在固定收益类业务着力打造FICC业务链;权益类业务将秉持绝对收益理念单身男女在线观看,坚持价值投资;私募基金类业务将注重提升投资能力单身男女在线观看,扩大管理规模;并将通过进一步发展资本中介业务服务核心客户、增加客户黏性、提升综合化经营。

  在向子公司增资方面单身男女在线观看,国信证券指出单身男女在线观看,拟用于增资资金规模不超过23亿元单身男女在线观看,其中单身男女在线观看,对国信期货增资14亿元单身男女在线观看,主要投资于种子基金和资管业务以及开展风险管理子公司业务等;对国信香港增资9亿元单身男女在线观看,主要用于补充经纪业务资本金,支持“一带一路”相关债券和股本融资项目承销的资本金,扩大保证金业务规模及信息系统建设投入等方面。

  国信证券还表示,虽然借助债务融资提升业务发展速度是券商的常规发展模式,但公司仍需主动降低有息负债的规模以平衡经营收益与财务风险。以2018年9月30日的财务数据为基础,按照本次募资将偿还有息负债40亿元测算,公司有息负债率将从49.45%下降至47.51%,有利于长远健康发展。

  800亿券商再融资等待落地

  “资本实力领先的大型券商在资本中介业务、主动投资管理、风险定价能力、机构客户布局上竞争优势突出,证券行业收入、利润集中度明显提升,呈现出强者恒强的态势。”国信证券指出,公司资本实力与领先大型券商的差距越发明显,补充资本金有利于公司优化业务布局、加快业务转型步伐、提升业务层次、加速推进国际化进程,以期巩固既有优势,打造全价值链服务体系,进一步提升行业竞争地位。

  随着资本市场双向开放程度进一步提高,国内证券业务竞争趋于激烈,券商对于补充资本金的需求更加迫切,融资意愿也更为强烈。今年4月27日,海通证券的200亿定增方案获股东大会通过,正在等待上会;8月4日,华泰证券通过定增实现募资142亿元,并将阿里巴巴、苏宁分别引入成为其第五和第六大股东;11月3日,广发证券的150亿元定增方案获证监会发审委通过。加上如今国信证券的150亿元定增预案,年内已有四家券商的百亿规模再融资项目取得进展。

  另据中国证券报记者统计,截至11月28日,今年已经有3家上市券商完成再融资,分别是申万宏源证券、长江证券和华泰证券,总融资额超过312亿元。除了太平洋证券在4月底撤回了可转债预案、中原证券可转债预案中止审查外,目前仍有9家上市券商的融资预案正在推进,总规模超过800亿元。

责任编辑:王涵

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